В городе N произошли аресты нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за возможные злоупотребления, а следствие продолжает работу с задержанными. На пути в аэропорт Раевский встречает юную послушницу Наталью, и, заинтригованный её безразличием, начинает общаться с ней.
История разворачивается с различных точек зрения, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, узнав о возвращении друга детства, стремится возродить их дружбу и знакомит Раевского со своей компанией. Их встречи наполнены философскими обсуждениями, поисками себя и флиртом. Постепенно испытания становятся все более жёсткими, а источники острых ощущений — более экстремальными.
Вскоре, почти случайно, появляется оружие, и в шутливой форме проливается первая кровь. Также не всерьез возникает идея создать "тайное общество", призванное изменить мир, что так привлекательно в молодости. Они выбирают название на основе термина из каббалы — «Клипот».