1895 год. В Нижнем Новгороде царит оживление: город готовится к масштабной торговой ярмарке. Однако спокойствие и благополучие нарушаются шокирующей новостью — убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства, господин Нефедьев. За расследование этого запутанного дела берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной полиции. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые превосходят его воображение. Чтобы одержать победу, Алексей вынужден поставить на карту всё, включая свои чувства, честь и даже собственную жизнь.