Маршал Василевский организует встречу в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращения катастрофы, вызванной взрывом складов опасного оружия. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Им предстоит отыскать завод. В этом взводе служат сержант Сан Ли, известный под именем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком, чтобы получить сведения о местонахождении завода. В их группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается смертельная схватка, так как японский полковник планирует подорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
