В густых и таинственных лесах скрывается древнее поселение Ллорис, некогда основанное эльфами. Однако, со временем, люди вытеснили их и взяли город под свой контроль. Теперь в Ллорисе правилом заведует жестокий шериф, который обогащается за счет жителей. Он бесконечно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и лишая их средств к существованию. Протестующих он безжалостно изгоняет и подвергает мучениям. В городе зреет недовольство, и жители, на грани отчаяния, решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные способности. Но эльфы, не общавшиеся с людьми около двухсот лет, не торопятся к контакту, предпочитая сохранить свой уязвимый покой.
